จัดการลูกค้า ผู้ติดต่อ และที่อยู่
Customer record เป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ ใบเสนอราคา และเอกสารการเงิน
วิธีดำเนินการ
- เพิ่มลูกค้าพร้อมข้อมูลหลัก
- กำหนดผู้ติดต่อหลักและที่อยู่
- สร้างโปรเจกต์จากลูกค้าที่ถูกต้อง
workflow ที่แนะนำ
เริ่มจากข้อมูลต้นทางที่ถูกต้อง ตรวจสถานะ แล้วส่งต่อไปยังขั้นตอนถัดไปของโปรเจกต์
สถานะสำคัญ
สถานะบอกว่ารายการอยู่ขั้นใดและ action ใดทำได้ อ่านชื่อสถานะร่วมกับคำอธิบายเสมอ
สิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง
สิทธิ์ถูกตรวจที่ server หาก action ไม่ปรากฏ ให้ติดต่อผู้ดูแลบริษัท
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
อย่าใช้ข้อมูลข้ามบริษัท อย่าข้ามการตรวจสถานะ และอย่าถือว่าการบันทึกร่างเป็นการอนุมัติ